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纺织服装11月投资策略暨三季报总结:
品牌服饰方面,9月服装社零同比增长10%/13%,环比加速。展望四季度,品牌服饰有望迎来高速增长弹性,重点关注三季报业绩预期稳健和全年业绩展望乐观的男装品牌、中长期高景气度+估值见底运动品牌、以及经营稳健高股息家纺品牌等。
纺织制造方面,海外去库存进入尾声,国内纺织制造行业景气度有一定抬升,内棉和绵纶丝价格较高位有一定下跌,织机开机率显示国内纺织业景气度改善趋势明确。展望四季度,随下游品牌库存去化进入尾声,头部供应商即将在四季度迎来较明确的拐点,今年四季度至明年业绩增长确定性高,订单恢复将催化估值和基本面双升。
投资建议:
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WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。
1、看好业绩稳健低估值品牌服饰、基本面拐点明确的代工企业。重点推荐经营指标健康的景气运动龙头安踏体育、李宁、滔搏,以及秋冬旺季催化的低估值功能性服饰龙头波司登等品牌服饰。同时推荐中长期长大空间大兼具估值性价比的比音勒芬(002832)、报喜鸟(002154)等A股品牌服饰。2、重点推荐基本面延续改善、中期订单确定性高,海外品牌去库催化估值修复的运动代工龙头申洲国际、华利集团。同时推荐订单先行回暖,中期扩产长大空间大的优质制造台华新材(603055)、伟星股份(002003)、健盛集团(603558)。
风险提示:竞争加剧;国际政治经济风险;汇率与原材料价格大幅波动。
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